色尼姑导航 又一巨头特有化官宣！ESR收到财团每股13港元的收购要约 本日规复股份买卖

　　港交所行将迎来2021年以来最大的特有化面目。

　　12月4日晚间，ESR（01821.HK）知道公告，由喜达屋本钱集团、Sixth Street 和 SSW Partners 牵头的财团（下文简称“要约方”）拟通过条约安排将 ESR 特有化。ESR将于12月5日规复股份买卖。

　　本次特有化对ESR的全体股权估值为552亿港元（71 亿好意思元）。行为对比，ESR在11月29日停牌前，总市值约为485亿港元，特有化较现时市值溢价约14%。

　　ESR 集团所以及大家最大的上市地产投资管束公司之一。该集团专注于新经济范畴不动产，为客户提供物流、数据中心、基础门径及可再灵活力等的当代处置决策。扫尾2024年6月30日的总钞票管束限制达1540亿好意思元。

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　　据悉色尼姑导航色尼姑导航，要约方发起特有化的概念，是为可永久充分完毕ESR的平台价值。

　　要约方以为，ESR必须奏效转型为轻钞票平台，从头专注于新经济范畴，简化当今的投资组并吞分拆非中枢钞票及优化其钞票欠债表。该战术举措可能会形成纷乱的短期盈利波动，要约东说念主以为战术转型最佳在特有环境下进行，以幸免公开市集的短期压力及上市规矩的适度。

　　此外，特有化还有助于ESR的股东名册升沉， 引入阐发丰富的天下级投资者，他们的永久资金将赞助公司进行战术转型和成长，同期防守审慎有用的治理结构，保护少数股东的利益。

　　几方要约方中，除喜达屋本钱集团、Sixth Street 和 SSW Partners 的牵头，还包括卡塔尔投资局(QIA)、华平投资和公司创举东说念主参与，以上股东统统握有ESR 已刊行股份的39.9%。其中，喜达屋自1991年配置以来，一直以大家房地产为中枢，累计筹集跳动 800 亿好意思元资金，当今的钞票管束限制约1150亿好意思元。

　　具体来看，要约方为ESR的股东提供了现款选项、股份选项以及现款和股份任性组合，三项决策。

　　其中，现款选项为每股13.00港元。这一价钱相较于无贬抑力要约前日2024年4月 24日的收盘价8.35港元， 溢价达55.7%；相较于扫尾2024年6月30日的公司未经审计的并吞净有形钞票价值每股4.35港元，溢价达199.1%。

　　聘请股份选项的股东，将按照1:1的比例将其条约安排股份调节为EquityCo股份，与财团一都在新实体中鼓励战术转型举措，以期完毕ESR的永久平台价值。

　　要约方示意，要约决策中的现款选项为股东提供信托的短期流动资金和显赫溢价。要约方进一步辅导，自2024年5月财团与公司初度接洽以来，提案项下的刊出代价已被擢升两次，刊出代价现已最终信托，不会进一步增多。

　　据悉，当今要约方已收到占无锐利相干股东所握有的条约安排股份51.2%的股东的不行撤销甘愿以赞助提案，这些股东包括安八成市级雇员退休系统、林惠璋、APG、海峡营业和三井住友银行。